Гавайи двадцатых годов наполнены ароматом спелых тропических плодов и окутаны тенью смертоносной эпидемии, бушующей вокруг островного рая. Джо, осиротевший сын небогатых переселенцев, находит приют у местного врача после гибели своих родителей. Доктор борется с болезнью, а юноша становится его проворным посыльным, разносящим снадобья по домам. В одну из таких вылазок Джо сталкивается с Грэйс и с первого взгляда теряет голову. Она — дочь зажиточного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит ей видеться с бедным парнем. Однако Джо не собирается сдаваться; он готов доказать отцу девушки, что вполне достоин её руки… Настоящая любовь того стоит, чтобы за неё сражаться!